ویل در نخستین ماموریت خود به جنوبی‌ترین منطقه‌ی پادشاهی می‌رود تا تنها رنجر آنجا باشد. همه‌چیز آرام است و جز باتل، که به زودی حساب کار دستش می‌آید، همه‌ی اهالی با رنجر تازه‌وارد کنار می‌آیند. ناگهان آلیس با پیامی محرمانه از راه می‌رسد. ویل به دیدار استادانش می‌رود و می‌فهمد که این‌بار باید برای پی بردن به راز جادوگری خطرناک، در هیات نوازنده‌ای دروه‌گرد، به سرزمین‌های شمالی برود.