این داستان کوتاه،شرح نامه نگاری دو دوست صمیمی آلمانی است که سال ها باهم در سانفرانسیسکو زندگی کرده اند و حالا یکیشان به آلمان بازگشته است.آن هم درست زمانی که حزب نازی و آدولف هیتلر به قدرت رسیده اند. کتاب ماجرای دگرگون شدن پیوند دوستی این دو براثر اتفاقاتی است که در آلمان تحت زعامت هیتلر می افتد.